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天齐锂业icon调研信息20210831（一）
1. 问：IGO 交易完成对公司财务方面有什么影响？
答：TLEA 完成增资扩股引入战略投资者 IGO 的交易后，银团并购贷款主体公司已偿还并购贷款本金 12 亿美元及对应的全部利息，并于 2021 年 8 月进一步偿还本金 0.11 亿美元及对应的全部利息，截至目前并购贷款本金余额约为 18.73 亿美元，公司资产负债率下降至约 63%，资产负债结构得到 改善，现金利息支出减少，财务费用明显降低。此外，公司与 IGO 交易完成以及对银团并购贷款部分本金和利息的偿还，使银团并购贷款部分再次展期条件已成就。
2. 问：银团并购贷款的再次展期条件是否全部成就？可展期至何时？
答：目前公司已偿还并购贷款本金 12 亿美元及对应的全部利息，部分满足 贷款再次展期的实质性条件，银团并购贷款中的 A 类贷款和 C 类贷款已展期至 2021 年 11 月 26 日，在担保持续有效且无违约事件的情况下，可再次展期至 2022 年 11 月 25 日。B 类贷款已展期至 2023 年 11 月 29 日，在 A 类贷款和 C 类贷款后续展期的条件同时满足且经银团一致同意的情况下， 可再次展期 2024 年 11 月 29 日。
3. 问：公司后续融资计划的目标、融资方式偏好和进展如何？
答：公司正在符合相关法律法规的前提下积极努力推进有助于降低公司财务杠杆的股权融资工具的论证及实施，包括但不限于海内外战略投资者的引入、H 股发行、定向增发、市场化债转股等方式，以尽快解决债务压力， 使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。公司将综合考虑法律法规 要求、监管规则、市场环境和公司实际情况等多种因素来选择融资工具并加紧推进。未来如有重要信息更新或重大进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，敬请留意。
4. 问：公司 8 月 30 日公告的对控股子公司 TLEA 增资的背景和目的是什么？
答：鉴于公司控股子公司 TLEA 增资扩股引入战略投资者 IGO 所获资金大部分用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项，经公司与 IGO 商议， 并经公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第十五次会议全 票同意审议通过，公司与 IGO 双方拟以同比例增资的方式向 TLEA 注入资 金，主要用于TLEA 全资子公司 TLK 所属澳大利亚奎纳纳氢氧化锂工厂的 调试和运营。该次增资计划拟以 1 英镑/股的价格，由公司和 IGO 以现金的方式分别出资 3,000 万美元和 2,882.3529 万美元认缴 TLEA 新增注册资本， 公司资金来源为自筹。增资完成后公司仍持有 TLEA 注册资本的51%，IGO 持有 TLEA 注册资本的 49%，公司仍拥有TLEA 的控股权，TLEA 仍纳入公司合并报表范围。
5. 问：澳洲奎纳纳一期项目的调试进度如何？何时可以投产、达产？
答：公司澳大利亚奎纳纳一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的调试工作正在按既定计划顺利推进，目前已完成公用工程、火法区的回转 窑icon、酸化窑，湿法区的压榨工段、净化除杂和蒸发结晶、干燥等工艺段的负荷调试，全流程已贯通。目前联合工作小组仍然在致力于实现全流程稳定运 行及工艺控制参数优化，力争实现在 2021 年底前达到可销售产品状态、工厂进入正式运营试生产的阶段性目标。在试生产过程中，公司将根据出现的问题，及时开展有针对性的整改工作，使项目逐步达到持续、稳定生产状态， 以期实现在 2022 年底达到设计产能的最终目标。
6. 问：澳洲奎纳纳二期氢氧化锂项目的建设进展到哪一步了？后续若一期项目稳定生产运营，二期项目重启后是否可以借鉴一期项目的经验，更快、更好地推进建设和调试？
答：公司项目团队目前主要精力放在奎纳纳一期氢氧化锂项目的调试和投产上，此外公司与 IGO 双方拟以同比例增资的方式向TLEA 注入资金，主 要用于TLEA 全资子公司 TLK 所属澳大利亚奎纳纳氢氧化锂工厂的调试和运营。一期氢氧化锂项目投产后，其产品将主要销售给 SKI、Northvolt 等现有订单客户实现现金流，为二期氢氧化锂项目的重新启动打下基础。目前， 奎纳纳二期氢氧化锂项目主体工程已基本完成，处于暂缓建设状态。鉴于二期氢氧化锂项目紧邻一期氢氧化锂项目，两期项目共用工程主要有办公行政后勤系统、水系统、电力系统、压缩空气系统、锅炉系统、基础设施等， 二期项目与一期项目具有极强关联度，公司将在有效验证一期项目成熟运营基础上，结合市场动向、公司资金流动性、项目可行性等多种因素综合考量未来二期氢氧化锂项目的重启规划和资本金投放计划。有关奎纳纳二期项目的重启计划请以公司后续披露的相关公告为准。
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